consultoria financeira e de investimentos

Soluções personalizadas para livrar-se de dívidas, organizar suas finanças e investir com método simples e eficiente.

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    Investidores que confiam nosso trabalho
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    De satisfação com nossa consultoria

Planejamento Financeiro

Tenha um especialista te ajudando a quitar suas dívidas, organizar suas finanças, planejamentos de risco, tributário, sucessório e da sua aposentadoria.

Consultoria de Investimentos

Profissional certificado cuidando do seu patrimônio. Conte com recomendações personalizadas para o seu momento de vida.

Educação Financeira

Educar é a chave para atingir a libiderdade financeira. Nossos especialistas fazem questão de participar desse processo de forma democrática.

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+5 anos de
sólida experiência em investimentos

Equipe com habilidade e conhecimento especializado

Nossa equipe é composta por profissionais altamente instruídos, com habilidade e conhecimento especializado em suas áreas de atuação. Todos os nossos consultores financeiros são certificados e possuem ampla experiência em planejamento financeiro, investimentos e gestão de patrimônio. Dessa forma, podemos fornecer a nossos clientes soluções personalizadas e eficazes para atender suas necessidades financeiras e ajudá-los a alcançar seus objetivos de longo prazo.

  • Atendimento individualizado
  • Planos Personalizados
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Anderson Bacurau
CONSULTOR CVM

Nossa expertise

Desenhamos soluções individualizadas para você

Personalizado
100%
Entendendo Perfil de investidor
100%
Protegendo seu patrimônio
100%

Planejamento Financeiro

Metas financeiras, orçamento pessoal, reduzir dívidas e investir no seu futuro

Saiba Mais

Comece a investir hoje!

O tempo é seu maior aliado quando se trata de investir, comece.

Saiba Mais

Educar é preciso

“Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros” - Benjamin Franklin

Saiba Mais

Não tenho palavras para descrever o quanto estou satisfeito com o serviço de consultoria financeira que recebi. Eu sempre soube que precisava organizar melhor as minhas finanças e investimentos, mas nunca soube por onde começar. Foi quando encontrei essa empresa de consultoria e resolvi dar uma oportunidade. Desde o primeiro contato, fui muito bem atendido e senti que estava lidando com profissionais altamente qualificados e experientes. Hoje, sinto que estou no caminho certo e tenho plena confiança no meu futuro financeiro. Só tenho a agradecer a toda a equipe pelo excelente trabalho!

Author

Alfredo

Aposentado

Quando decidi investir pela primeira vez, confesso que estava bastante insegura e receosa. Eu não sabia nada sobre o mercado financeiro e temia acabar tomando decisões erradas e perdendo dinheiro. Foi então que conheci essa empresa de consultoria financeira e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Eles me guiaram em cada etapa do processo, me explicaram tudo de forma clara e objetiva, e me ajudaram a entender melhor os riscos e oportunidades de cada investimento. Além disso, sempre foram muito acessíveis e dispostos a tirar todas as minhas dúvidas. Graças a essa consultoria, consegui montar uma carteira de investimentos diversificados e rentáveis, que está me dando muita segurança e tranquilidade para planejar o meu futuro. Recomendo muito esse serviço para quem quer investir com inteligência e segurança!

Author

Adriana

Aposentada

Avaliação dos nosso clientes:

Confira o que eles acharam da nossa consultoria

Team Members

Meet our experts

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Anderson Bacurau

Consultor CVM I Certificado ANBIMA de especialista em investimentos I Pós-graduado em gestão financeira pela FGV
Diagnostico Gratuito!

Entenda nossa metodologia

Método T.E.M.P.O.

01

Tomar Decições

O primeiro passo é saber onde você quer chegar. E pra isso, é preciso reconhecer e mensurar a origem dos seus recursos, despesas, dívidas e patrimônio.

02

Elaborar o Plano

Definir metas realistas, estratégias para um plano financeiro pessoal de sucesso e vamos juntos colocá-lo em prática.

03

Monitorar

Monitorar regularmente suas finanças pessoais e investimentos, bem como a avaliação regular do progresso em relação aos seus objetivos.

04

Ponderar Mudanças

É importante ponderar mudanças de forma proativa, seja mudar de emprego, comprar uma casa ou investir em um novo empreendimento. Avaliamos as opções e oferecemos conselhos assessorados para ajudá-lo a tomar decisões

05

Otimizar

Nossa consultoria de investimentos e gestão financeira trabalha continuamente para identificar as melhores oportunidades de investimento e estratégias de gestão financeira para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo.

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Perguntas e respostas

O que é uma consultoria financeira?

Uma consultoria financeira é um serviço prestado por profissionais que ajudaram indivíduos e empresas a gerenciar suas finanças de forma eficiente. Eles fornecem orientação personalizada sobre investimentos, orçamento, planejamento de aposentadoria, gestão de dívidas e outros assuntos relacionados às finanças.

Quais são os benefícios de contratar uma consultoria financeira?

Contratar uma consultoria financeira pode trazer muitos benefícios, como ajudar a maximizar seus investimentos, reduzir seus custos financeiros, melhorar sua saúde financeira geral e alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo. Além disso, a consultoria financeira pode ajudar a evitar erros financeiros comuns e fornecer orientação personalizada para suas necessidades específicas.

Quanto custa uma consultoria financeira?

O custo de uma consultoria financeira varia de acordo com a complexidade do serviço solicitado e a experiência do consultor financeiro. Geralmente, os consultores financeiros cobram uma taxa fixa por hora ou uma porcentagem do valor total dos ativos que estão gerenciando. É importante discutir o custo com o consultor financeiro antes de contratar seus serviços.

Como escolher um bom consultor financeiro?

Para escolher um bom consultor financeiro, é importante considerar a experiência e a qualificação do consultor. Procure referências e estimativas de outros clientes que já utilizam seus serviços. Verifique se o consultor financeiro é credenciado por uma associação profissional e se segue um código de ética. Além disso, certifique-se de que o consultor tenha experiência em lidar com situações financeiras semelhantes às suas.